Erforderliche
Unterlagen & Informationen

Reichen Sie uns bitte alle Belege und Nachweise ein, die aus Ihrer Sicht in Betracht kommen. Eine vollständige Aufzählung ist hier nicht darstellbar.

Erforderliche Unterlagen herunterladen
Unterlagen bei einer Neumitgliedschaft Close Open
  • Der letzte vorliegende Steuerbescheid
  • Schreiben des Finanzamtes , wenn Sie vom Finanzamt zur Abgabe einer Erklärung aufgefordert wurden
  • Kopie des Personalausweises / Passes (bei Ehepartnern von beiden)
  • Alle Erreichbarkeiten:
    • Aktuelle Wohnanschrift
    • Telefon (Festnetz und Mobil)
    • E-Mail-Adresse
  • Hochzeitsdatum / Datum der Trennung / Sterbedatum Ehepartner
  • Steueridentifikationsnummer (bei Ehepartnern von beiden)
  • Aktuelle Bankverbindung für Steuer­erstattungen und Beitragszahlung (IBAN)
  • Angaben zu den Kindern
    • Vor- und Nachname
    • Geburtsdatum
    • Steueridentifikationsnummer
    • Evtl. anderes Elternteil
      • Vor- und Nachname
      • Geburtsdatum
      • Letzte bekannte Wohnanschrift
      • Ggf. Sterbedatum
Unterlagen, die nur einmal benötigt werden Close Open
  • Außergewöhnliche Belastungen
    • Nachweis über einen Grad der Behinderung
  • Vermietung
    (gilt NICHT bei kurzfristiger Vermietung, z.B. Ferienwohnung)
    • Anschrift des vermieteten Objektes
    • Datum der Anschaffung / Fertigstellung
    • Einheitswert-Aktenzeichen
    • Gesamtwohnfläche
      • vermietete Wohnfläche
    • Aktuelle Mietverträge
    • Höhe der Abschreibung für Abnutzung (AfA); wenn bekannt
    • Darlehensverträge
  • Arbeitszimmer
    • Größe der Wohnung und Anzahl der Räume (Skizze)
    • Größe der Arbeitszimmer
Unterlagen, die jährlich neu einzureichen sind Close Open
  • Allgemein
    • Geleistete Einkommensteuer­vorauszahlungen für das aktuelle Steuerjahr
  • Nachweis über Änderung
    • Heiratsurkunde
    • Bei Familienzuwachs
      • Geburtsurkunde
      • Steueridentifikationsnummer
    • Dauerhaftes Getrenntleben
    • Tod eines Partners
    • Änderung der Wohnungsanschrift
    • Änderung der Bankverbindung
  • Einkünfte
    • Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
    • Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen
    • Rentenanpassungsmitteilungen (auch aus dem Ausland)
    • Ausländischer Steuerbescheid
  • Vermietung
    • Änderung der Mieteinkünfte
      • Mieterwechsel (neuer Mietvertrag)
      • Kündigung
      • Miethöhe
      • Nebenkostenabrechnung
    • Darlehenszins Bescheinigung(en)
    • Anschaffungen
    • Erhaltungsaufwendungen
    • Nebenkosten (Grundsteuer, Hausver­sicherungen und anderes)
    • Verwaltungskoste
  • Kapitaleinkünfte
    • Zinsbescheinigungen
  • Sonderausgaben
    • Beiträge zu Versicherungen (nur Beitragsrechnung oder Zahlungsnachweis; NICHT Police)
      • Haftpflichtversicherungen
        • privat
        • Tierhalter
        • Grundstück
        • Kfz
      • Kranken- und Pflegeversicherungen
      • Unfallversicherungen
      • Berufsunfähigkeit
      • Rentenversicherungen, Lebensversicherungen
    • Anbieter-Bescheinigungen von Riester- bzw. Rürup-Renten
    • Zuwendungen und Spenden an gemeinnützige Vereine und Organisationen
    • Beiträge und Spenden an Parteien und Wählergemeinschaften
  • Werbungskosten
    zu nichtselbständiger Arbeit
    • Fahrten zwischen der Wohnung und der Arbeitsstätte
      • Entfernung
      • Anzahl der jährlichen Fahrten
    • Beschei­ni­gung des Arbeit­gebers zur Auswärts­tätig­keit
    • Kosten einer doppelten Haushaltsführung
    • Beiträge zu Berufsverbänden und Gewerkschaftsbeiträge
    • Arbeitsmittel (z.B. Berufsbekleidung; Fachbücher, EDV)
    • Arbeitszimmer
      • Kosten
        • Miete / Darlehenszinsen
        • Heizung
        • Strom
        • Nebenkosten (z.B. Wasser, Müllabfuhr, Versicherung)
      • Renovierungskosten
      • Anschaffungen
    • Fortbildungskosten
    • Kommandierungen, Abordnungen
    • Bewerbungskosten
  • Außergewöhnliche Belastungen
    • Änderungen bei Grad der Behinderung
    • Krankheitskosten (Arzt, Brille, Zahnersatz)
    • Pflegekosten (häusliche Pflege und Heimunterbringung)
    • Behinderungsbedingte Aufwendungen (z.B. Umbaukosten)
    • Bestattungskosten
    • Unterhaltskosten (z.B. Kinder, Eltern, Großeltern, Kindesmutter)
    • Handwerkerrechnungen / haushaltsnahe Dienstleistungen
      • z.B. Gartenpflege, Fensterreinigung, Schneeräumung
    • Nebenkostenabrechnungen / Hausgeldabrechnungen
    • Kosten bei Modernisierung, Renovierung oder Instandhaltungen
  • Kinder
    • Kinderbetreuungskosten
      • Nachweis der Betreuungsstelle, Rechnung, Überweisung
    • Schulgeld
    • Angaben für ein volljähriges Kind
      • Erläuterung zum Zeitraum einer Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung
      • Arbeitslosigkeit
      • Auswärtige Unterbringung während der Ausbildung
        • Zeitraum
        • Anschrift
    • Entlastung für Alleinerziehende
      • Benennung der im Haushalt lebenden Personen

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